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2020年2月 7日 (金)

如何透過表現比較基准確定新基金?

 簡而言之,績效基准是每只基金風格的定量反映,它可以幫助我們了解基金與相應系統風險之間的關系,客觀評價投資水平。比如,購買的基金以滬深300指數作為比較基准,如果基金業績相比滬深300指數的走勢更優異,表明投資水平不錯,反之亦然。業績比較基准的查詢也很方便,根據監管要求,基金合同會明確匹配業績比較基准..

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  那么,如何通過業績比較基准來確定新基金呢?首先,清除打新基金僅僅是一個概念,一般是指基金,新股部分或全部認購,募集資金參與。其廣泛應用於“穩固的收入+打新”的策略,前者是基金的主要收入,主要來自固定收益投資,在很大程度上是為了提高收入為主。所以,打新基金的業績比較基准格式多為“*年期銀行定期存款利率+百分之幾”。

  需要注意的是,基金和定制部分的業績比較基准打新基金類似的決議可以來自家庭和控股機構持有度來區分。定制基金主要由銀行、保險、經紀和信托等機構提供資金,這些機構通常在穩健的基礎上充分利用資金,賺得更好,因此業績比較基准往往傾向於銀行存款利率或債券指數。

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